摩根大通：上调宁德时代AH股目标价

摩根大通发表报告指
，基于最新数据点及对2026年全球ESS电池需求前景转趋乐观
，加上自动化、信息化、数据化驱动的长期需求
，该行将宁德时代2026年盈利预测再调升10%至940亿元
，较市场预测高出约10%
。基于25倍市盈率
，该行将宁德时代A股目标价由480元上调至520元
，为全球最具估值吸引力的电池股
。摩通将宁德时代H股评级上调至“增持”
，目标价由575港元升至650港元
，采用29倍市盈率
，较A股溢价15%
。

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